Qui sommes-nous ?
Banque de gestion privée, la Banque Transatlantique est filiale de Crédit Mutuel Alliance Fédérale. Depuis plus d'un siècle, elle a acquis par la spécificité de ses services et de ses métiers, la confiance de sa clientèle : familles, entrepreneurs, Français en poste à l'étranger et étrangers en France, grandes fondations et associations et grandes entreprises pour la gestion de leurs plans d’actionnariat salariés.
La Banque est présente à Paris, en région et également à l'international à Londres, Bruxelles, Courtrai, Luxembourg, New York, San Francisco, Boston, Singapour, Hong Kong et Montréal.
Vos missions
- assister le Gérant privé :
- * préparer les dossiers de souscriptions d’assurance-vie et de gestion sous mandat
- * rassembler les documents permettant l'analyse patrimoniale et saisir les dossiers de crédits
- participer à la mise en place d’actions commerciales :
- * assurer l’envoi de communications par email
- * prendre en charge l’organisation d’évènements internes avec l’envoi et le suivi des invitations
- assurer la gestion quotidienne des comptes clients :
- * accueil client (téléphonique, mail, courrier)
- * gérer la relation (recherches diverses, gestion des rendez-vous, etc…)
- * détecter les anomalies et propose des régularisations dans le respect des règles et des procédures internes
- * mise à jour juridique des dossiers des clients
- * procéder aux ouvertures des comptes
- * mise à jour des dossiers clients en application des règles de conformité
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Ce que nous allons aimer chez vous
Connaissances et compétences
- Formation : BAC + 4/5 en alternance
- Capacité à se servir d'outils informatiques, logiciels adaptés à l'analyse et au traitement des données.
- Maîtrise des outils Microsoft Office (Excel/Powerpoint)
- Langues : Bon niveau d'anglais
Savoir-être - savoir-faire
- Savoir travailler en équipe
- Tempérament commercial
- Forte orientation client, très bon relationnel
- Sens de la relation client et du service
- Rigueur et réactivité
- Capacité d’adaptation et de prise d’initiative