CQP Conseiller en gestion de patrimoine

Le CQP Conseiller en gestion de patrimoine répond au besoin des établissements de banque assurance de recruter des chargés d’affaires spécialisés dans le conseil aux clients disposant d’un patrimoine ou de revenus importants. Il se distingue ainsi du Titre Professionnel Chargé de clientèle particulier – (RNCP 38613), qui vise une clientèle de particulier plus large.

La digitalisation associée à un accroissement des normes réglementaires du secteur bancaire a entraîné un travail d’actualisation du référentiel d’activités, de compétences et d’évaluation de la certification, rendant d’autant plus pertinent son obtention par des collaborateurs ayant une certaine ancienneté.

Le CQP Conseiller en gestion de patrimoine favorise ainsi la mobilité professionnelle tant au sein de la branche que dans l’ensemble du secteur bancaire, en permettant notamment, via le dispositif de VAE, à des candidats recrutés dans d’autres banques d’y accéder. Il renforce aussi l’attractivité de la branche, en particulier auprès des jeunes, en leur permettant d’obtenir une certification reconnue.

En lien avec son manager, le conseiller en gestion de patrimoine est responsable du développement de son fonds de commerce en qualité et en performance. Autonome, il définit et met en œuvre une stratégie de partenariat durable basée sur la satisfaction client et la maîtrise du risque. Il anime un réseau externe, prospecte et anticipe les nouvelles opportunités d’affaires. Il travaille étroitement avec les équipes internes et les autres portefeuilles professionnels et particuliers pour servir efficacement son devoir de conseil auprès des clients. Il est partie prenante de la vie de l’entité. Il contribue à son dynamisme et son rayonnement.

Il(elle) peut occuper les fonctions suivantes :

• Conseiller en gestion de Patrimoine
• Responsable commercial particulier

• Cap Compétence - Activateur de talents : capcompetences@creditmutuel.fr
• Crédit Mutuel Arkéa : formation@arkea.com